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용과 같은 모습의 괴물은 대원들에게 불을뿜으며 공격을 시작한다.
대니얼은 성배가 홀로그램이었다며 아무래도 괴물을 물리쳐야만 손에 넣을 수 있을 거라고 말한다.
결국 동굴밖으로 도망친 대원들은 괴물의 입안에 C4를 던져넣고 폭파시키지만 괴물은 더더욱 격렬하게 공격해온다.
대니얼은 성배에 대한 고문서에는 가디언의 이름을 말한자에게 성배가 넘겨진다는 글이 있었다며
가디언의 이름이 무엇인가를 두고 고민하다 모건 르 페이를 떠올린다.
발라가 달려나가 괴물 앞에서 모건 르 페이를 외친다.
괴물이 아무런 반응을 보이지 않자 대니얼이 모건의 고대의 이름을 외친다.
괴물이 모습을 감추자 일행은 다시 동굴로 돌아간다.

대니얼이 다시한번 성배를 집어들려 하지만 여전히 홀로그램인 상태로 아무것도 잡히지 않는다.
그순간 아드리아를 제외한 대원들은 모두 전혀 다른 공간으로 텔레포트 된다.

카터는 한쪽벽에 갇혀 잠들어 있는 노인을 발견한다.
발라가 벽면에 설치된 고대인의 기억이식 장치에 접근하자 노인의 포드가 열리고 그가 깨어난다.
대니얼은 그가 멀린임을 알아차린다.
모건에 의해 성배를 파괴당하고 그가 다시는 무기를 만들지 못하도록 갇혀있었음을 알게된다.
카메론과 카터, 틸크는 동굴 밖을 탐사한다.
그리고 그들앞에 놓인 게이트를 보며 자신들이 전혀다른 행성으로 강제 전송되어졌음을 알게된다.
그들은 강제적으로 게이트를 통해 이동되어지는 모건의 함정에 빠졌음을 깨닫는다.
멀린은 대니얼과 고대인에 대한 이야기와 대니얼을 승천시켰던 오마 데 살라등에 관해 이야기를 나눈다.

아드리아는 마을로 돌아간다.
게이트가 멋대로 작동되었다는 말에 그녀는 대원들이 사라진 이유를 짐작하고는 DHD를
통해 그들이 이동되어진 주소를 찾기 시작한다.
멀린은 승천인들의 비 간섭 정책에 대해 강하게 비판한다.
결국 멀린은 고대인의 장치를 이용해 다시 무기를 재 조합하려 한다.
하지만 노쇠한 그의 몸과 두뇌는 결국 한계를 다하고 멀린은 행운을 빈다는 말을 남기고 사망한다.
대니얼은 고민끝에 직접 고대인의 장치에 머리를 넣고 멀린의 작업을 대신한다.
그는 멀린의 기억을 공유하게 되고 성배를 조합해 내기 시작한다.
잠시 휴식을 취하는 동안 그들은 다시 텔레포트 된다.

아드리아는 멀린의 시신이 있는 공간으로 찾아오는데 성공하지만 한발 늦었다는 사실을 알고는
다시 DHD를 통해 앞서 이동되어진 대원들의 행방을 추적한다.

카터와 바알은 DHD프로그램을 수정하여 빠져나가기 위해 노력한다.
하지만 그들이 작업을 마치기 전에 아드리아가 병력을 이끌고 먼저 일행을 찾아온다.
전투가 벌어지고 대니얼이 새롭게 얻은 능력으로 아드리아를 막아내는 동안
카터와 일행은 게이트를 작동시켜 탈출한다.

발라는 남겨진 행성의 주소를 찾으려 애쓰지만 카터는 쉽지않은 일이라고 말한다.
그런 발라에게 카메론은 아드리아가 대니얼의 지식을 이용하기 위해 그를 살려두었을 거라고 말한다.

오라이의 함선안에 감금된 대니얼에게 아드리아는 해야할 일이 많다며 대니얼을 향해 미소짓는다.

*
멀린으로 출연한 배우 Matthew Walker 는 맥가이버에 한번 출연했다.

Director : Andy Mikita
Writers : Brad Wright
          Jonathan Glassner

 Ben Browder : Lt. Colonel Cameron Mitchell
 Amanda Tapping : Lt. Col. Samantha Carter
 Christopher Judge : Teal'c
 Claudia Black : Vala Mal Doran
 Beau Bridges : Major General Hank Landry
 Michael Shanks : Dr. Daniel Jackson
 Doug Abrahams : Prior
 Steve Archer : Ori Commander
 Morena Baccarin : Adria
 Cliff Simon : Ba'al
 Matthew Walker : Merlin