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맥가이버는 챌린저 클럽을 찾아가 퇴직한 경찰이자 친구인 매니를 만난다.
매니는 시간이 날 때마다 클럽에서 자원봉사를 하고 있다며
새로운 선생 하인스 덕분에 클럽 참여율이 3배로 늘었다며 만나보라고 말한다.
클럽 안에서 문제아들을 지도하는 하인스는 군대식 훈련으로 아이들을 지도하고
맥가이버는 그의 지도가 다소 강압적이라고 느낀다.

문제아인 엔젤이 뒤늦게 들어와 난동을 부리자 하인스는 엔젤을
완력으로 제압하고 이 과정에서 맥가이버는 지의 지도 방식이
문제가 있다고 말한다.
하인스는 피닉스 재단의 지원금은 필요하지만 자신의 지도 방식에
간섭은 하지 말라고 경고한다.

한편 도시에서는 터프보이즈라고 불리는 자경단이 폭탄을 이용해
마약공장을 파괴하는 일이 연달아 일어나고 이 과정에서 희생자가 발생한다.

챌린저 클럽 안에서 일부 소년들이 터프 보이즈에 관한 뉴스를 보면서
자신들이 저지른 일이라고 떠드는 광경을 맥가이버가 목격하고
맥가이버는 소년들을 누군가 뒤에서 조종하는 것으로 생각한다.

맥가이버는 터프 보이즈에 관해 조사를 시작하고
터프보이즈가 자신을 유인하자 그들을 따라 건물에 들어갔다가
그물에 걸려 움직이지 못하게 된다.
눈앞에 폭탄이 설치되고 맥가이버는 위기에 처하지만 뇌관이 제거된 가짜
폭탄이라는 사실을 알게 된다.
매니는 그들이 맥가이버에게 겁을 주려 했던 것 같다고 말하고
그들이 해병대식 훈련에서나 배울법한 기술을 사용했다며
하인스를 의심해 그의 집을 찾아간다.

하인스는 맥가이버에게 자신은 해병대 출신으로 아이들을 거칠게
다루긴 하지만 절대 죄를 저지르지는 않는다고 말한다.
맥가이버는 자신이 건물에 들어갔을 때 3개의 문 중에서 잠긴 문을 선택해
들어갔다고 말하고 하인스는 누군가 맥가이버를 아주 잘 아는 사람일 거라고 말한다.
그들은 매니를 의심하고 하인스는 매니가 자신과 같은 군인 출신이라고 말한다.

매니는 터프보이즈로 활동하는 아이들에게 마지막으로 마약공장을 폭파하도록
지시하고 자신은 마지막 마약상을 잡으러 가겠다고 말한다.

맥가이버와 하인스가 매니의 집을 찾아가 모든 사실을 알고 있다고 말하자
매니는 마약상 때문에 딸아이를 잃었고 손녀는 초점 없는 눈으로 손을 대기만
해도 경련을 일으킨다며 마약상에게 분노한다.
그리고 두 사람을 감금하고 집을 나선다.

맥가이버와 하인스는 뒤는게 그를 찾아 나서고 터프보이즈는
마약 공장을 폭파하려다 함정에 빠져 총격을 당해 한명이 사망하고 만다.
맥가이버와 하인스가 마약상을 제압하고 매니가 마지막 마약상과 함께
자폭하려 한다는 사실을 전해 듣고 인근 선착장으로 향한다.
보트 위에서 매니는 마약상을 인질로 잡고 기자 앞에서 자신이 저지른
일을 자백하며 모든 마약상을 죽일 수는 없지만 눈앞에 있는 자는
자신이 처단하겠다며 절규한다.
맥가이버와 하인스는 매니를 설득하고 매니는 폭탄 스위치를
맥가이버에게 넘긴다.

* 마약으로 인해 딸을 잃은 한 아버지의 절규가 마음 아프게 느껴진다.

* Richard Chaves가 매니로 출연했다.
  그는 맥가이버 5시즌 15화에 출연했었다.

* 코코로 출연한 배우 Garvin Funches 는 맥가이버 7시즌 11화에 한번 더 출연했다.

Director : Michael Vejar
Writers : Lee David Zlotoff
　　　　　Art Washington

Cast :
 Richard Dean Anderson : MacGyver
 Dana Elcar : Pete Thornton
 Richard Chaves : Det. Anthony M. Lopez / Manny
 Garvin Funches : Coco Hubbard
 Dale Wilson : Dennis
 Jason Scott : Angel
 Richard Roundtree : Capt. Rutherford 'R.T.' Hines
 Gerry Bean : Harris
 Don Thompson : Myron
 Danny Wattley : Sinclair
 Gabe Khouth : Hector