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키라는 DS9을 떠나기 위해 짐을 꾸린다.
대원들이 그녀와의 작별을 아쉬워 하는도중 베덱 버라이얼이 찾아온다.
그는 자신의 수도원에 그녀가 머물러 주기를 요청한다.
한편 쿼크는 베이조 극렬 분파 써클이 무기를 제공받는 출처를 알아내고
이 사실을 오도에게 전한다.
오도는 무기 거래 현장에 잠입해 카데시안이 관련되어 있다는 사실을 밝혀낸다.

시스코는 베이조의 군부가 써클의 활동을 피해 퇴각하면서
오리혀 써클의 활동이 더더욱 거세지고 있음을 직감한다.

사원에서 키라가 납치되고 그녀는 써클을 이끌고 있는 자로 장관을 마주한다.
자로 장관은 이제 더이상 카데시안이나 연방에게 업신여긴 당할수 없다며
자신의 행동을 정당화 하려 한다.

오도와 쿼크 덕분에 써클이 카데시안으로 부터 제공되는 무기를 공급받고 있지만
그들은 이러한 사실조차 알지 못하고 있다는것이 밝혀지며 사태는 심각해진다.
대원들은 납치된 키라를 구출해 DS9으로 돌아온다.

자로는 베덱 윈을 만나 그녀가 다음번 카이선출에서 당선되도록 돕겠다고
약속한다.

써클은 DS9에서 연방의 모든이들이 철수할 것을 경고하며
7시간 후면 전쟁이 시작될 것이라고 선언한다.
시스코는 스타플릿으로부터 철수를 명령받고 갈등한다.



Director : Corey Allen
Writers : Gene Roddenberry
          Rick Berman

 Avery Brooks : Commander Sisko
 Rene Auberjonois : Odo
 Alexander Siddig : Doctor Bashir (as Siddig El Fadil)
 Terry Farrell : Lieutenant Jadzia Dax
 Cirroc Lofton : Jake Sisko
 Colm Meaney : Chief O'Brien
 Armin Shimerman : Quark
 Nana Visitor : Major Kira
 Louise Fletcher : Vedek Winn
 Richard Beymer : Li Nalas
 Stephen Macht : Krim
 Bruce Gray : Admiral Chekote
 Philip Anglim : Vedek Bareil
 Mike Genovese : Zef'No
 Eric Server : Peace Officer