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아들 제이크와 함께 시간을 보내기 위해 감마분면의 행성 탐사로
약속을 잡은 시스코는 불청객으로 쿼크, 노그와 동행하게 된다.
그들은 야생동물은 존재하지 않는 행성에서 시간을 보내고 야영까지 하게된다.
그러던중 갑자기 나타난 한 여인으로부터 시스코가 공격당한다.
하지만 잠시 후 짐하다라는 무리들에 의해 일행은 여인과 함께 보안역장안에 갇힌다.

에리스라는 여인은 짐하다가 도미니언에 소속된 무리라며 자신의 행성이
도미니언과의 교역을 거절한 이유로 파괴되었다고 밝힌다.
시스코와 쿼크는 그녀의 목에 채워진 염동력제한 장치를 해제하려 한다.
한편 시스코와 떨어진 제이크와 노그는 런어바웃을 가동시켜 웜홀로 향한다.

DS9에 짐하다가 나타난다.
그는 기지의 보호막을 아무런 제한없이 통과하여 대원들에게
시스코를 억류하고 있다며 더이상 감마분면으로 건너오지 말 것을 경고하고 사라진다.
연방에서는 그들을 구조하기 위해 오딧세이호를 파견하고
대원들은 런어바웃을 이용해 감마분면으로 향한다.
짐하다와 마주한 시스코는 그들로부터 파운더스가 원치않기에
그들을 풀어줄수 없다는 말을 듣는다.
쿼크는 에리스의 장치를 풀어낸다.
그들은 짐하다의 감금을 뚫고 탈출하여 제이크와 노그가 탑승한 런어바웃에 합류한다.

감마분면에 건너온 오딧세이호와 대원들은 시스코 일행과 재회하지만
짐하다의 공격을 받는다. 웜홀로 되돌아오려는 그들을 향해 짐하다는
자살공격을 시도하여 결국 오딧세이호가 파괴된다.
기지로 돌아온 쿼크는 에리스의 목걸이를 복제하여 한몫 챙기려다
그것이 단순한 잠금장치라는 사실을 알아내고 시스코에게 보고한다,
시스코는 그녀가 도미니언의 일원으로 DS9에서 스파이노릇을 하려 했다는 사실을
알아내고는 그녀가 파운더스가 아닌지 묻는다.
하지만 에리스는 파운더스는 이런일에 시간을 낭비할 존재가 아니라는 말을 남기고
어디론가 사라져 버린다.

시스코는 대원들에게 도미니언과 전쟁이 벌어진다면 DS9 이
제 1 전선이 될거라고 말한다.


*
엔터프라이즈호와 비슷한 오딧세이호가 무기력하게 파괴되었다.

*
쿼크는 인간도 탐욕스럽고 이기적인 존재라며
노예제도, 강제수용, 전쟁등의 행위를 저지르지 않은 페랭기가
차라리 더 나은 존재라고 주장했다.

*
페랭기 신조 102조
자연은 붕괴하지만 래티넘은 영원하다.


Director : Kim Friedman
Writers : Gene Roddenberry
          Rick Berman

 Avery Brooks : Commander Sisko
 Rene Auberjonois : Odo
 Alexander Siddig : Doctor Bashir (as Siddig El Fadil)
 Terry Farrell : Lieutenant Jadzia Dax
 Cirroc Lofton : Jake Sisko
 Colm Meaney : Chief O'Brien
 Armin Shimerman : Quark
 Nana Visitor : Major Kira
 Alan Oppenheimer : Captain Keogh
 Aron Eisenberg : Nog
 Cress Williams : Talak'talan
 Molly Hagan : Eris
 Michael Jace : 1st Officer
 Sandra Grando : 2nd Officer
 Majel Barrett : Federation Computer Voice (voice)