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오브라이언은 브린이 사용한 에너지 완충 무기에 의해 함대가 전멸하다시피 된 상황에서
유일하게 클링온의 버드오브 프레이 한대만이 그들의 무기에 영향을 받지 않았으며 그 이유가
그 함선만이 트라이늄 혼합률을 조정했기 때문이라고 보고한다.
이를 바탕으로 클링온의 함대만이 브린에 맞설 수 있다는 결론에 도달한다.

시스코는 더마아가 도미니언의 복제 시설을 공격한 뒤 어디론가 피신했을 거라며
그를 찾아내 그들과 함께 소규모 게릴라 전을 벌이도록 키라를 파견하려 한다.
키라는 카데시아를 위해 자신이 가진 전술적인 능력을 활용하라는 명령에 당황한다.
하지만 시스코는 개인적인 감정은 접어 두라며 가렉을 이용해 더마아의 위치를 파악하고
오도와 함께 가서 그들과 합류하라고 명령한다.

바시어는 오도의 샘플을 통해 그가 파운더의 질병에 감염되었음을 알아낸다.
그는 스타플릿에 예전 오도의 스캔결과 파일을 요구하지만 그들은
시그마9 등급 이상만이 볼 수 있는 자료라며 전송을 거부한다.
바시어는 시스코의 계급을 이용해 파일을 구하지만 그것은 오도를 처음 발견하고 연구한
모라박사의 파일과 완전하게 일치하는 것으로 그들이 바시어에게 가짜 파일을 건넸다는
사실이 드러난다.
바시어는 모라박사의 파일만으로 오도가 이미 3년전에 감염되었다는 사실을 알아낸다.
그리고 그 시기는 바로 오도가 지구에서 스캔을 받았던 시기로 31부서에서
오도를 매개체로 이용하여 파운더에게 질병을 퍼트린것임이 밝혀진다.

오도와 키라, 가렉은 더마아와 합류하여 그들과 함께 전술훈련을 벌인다.
키라는 자신을 두고 비아냥 거리는 걸 루삿때문에 화를 참기 어려워지지만
오도의 조언에 따라 분노를 가라앉힌다.

한편 코스트 아모잔의 서를 훔쳐보려던 두캇은 시력을 잃고 만다.
카이 윈은 애원하는 두캇을 거리로 쫒아내 버린다.

클링온의 함대만이 브린에 맞설수 있는 상황이 되자 가우론 의장이 직접 DS9으로 찾아온다.
그는 마탁장군에게서 반 강제로 지휘권을 넘겨받아 스스로 함대를 이끌것이라고 선언한다.
워프와 마탁은 그가 도미니언과의 전투를 통해 자신의 명예만을 욕심내고 있다고
비판하지만 우선은 가우론의 방침에 따르기로 결정한다.

Director : Michael Dorn
Writers : Gene Roddenberry
　　　　　Rick Berman

Cast :
 Avery Brooks : Captain Sisko
 Rene Auberjonois : Odo
 Nicole de Boer : Lieutenant Ezri Dax (as Nicole deBoer)
 Michael Dorn : Lt. Commander Worf
 Cirroc Lofton : Jake Sisko
 Colm Meaney : Chief O'Brien
 Armin Shimerman : Quark
 Alexander Siddig : Doctor Bashir
 Nana Visitor : Colonel Kira
 Louise Fletcher : Kai Winn
 Andrew Robinson : Garak (as Andrew J. Robinson)
 Casey Biggs : Damar
 Marc Alaimo : Gul Dukat
 J.G. Hertzler : Martok
 Barry Jenner : Admiral Ross