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워프가 타고있던 코라가 호가 배드랜드에서 도미니언의 공격에 의해 파괴되었다는
소식이 전해진다.
탈출정을 찾아 생존자들을 구출했지만 워프는 무사히 탈출했는지 조차 파악되지 않는다.
시스코는 디파이언트를 이용해 배드랜드를 수색한다.
하지만 결국 워프를 찾지 못하고 짐하다의 공격에 의해 DS9으로 돌아온다.

워프에 대한 걱정으로 불안한 날을 보내던 에즈리는 결국 무단으로 혼자 런어바웃을
이끌고 배드랜드로 향한다
시스코는 그녀가 워프를 찾을지는 알 수 없지만 원하는 일이라면 그렇게 하게 해 주어야 한다며 디파이언트의 수색일지까지 전송해 준다.
배드랜드에서 동력을 차단하고 플라즈마 와류에 런어바웃이 흘러가도록 무방비상태로
런어바웃에 타고 있던 에즈리는 결국 워프의 탈출정을 찾아낸다.
그녀는 워프를 구해내고 두사람은 DS9을 향한다.

시스코는 케시디 에이츠에게 베이조에 땅을 사두었으며 전쟁이 끝나는대로
그곳에 집을 짓겠다고 말한다.
그리고 그녀와 함께 살고 싶다며 청혼한다.
두사라은 초졸한 결혼식을 치르기로 약속하지만 이미 특사의 신분으로 유명해진 시스코는
결코 조촐한 결혼식이 될수 없으리라는 사실을 깨닫는다.

DS9으로 귀환하던 에즈리와 워프는 짐하다의 공격에 근처 행성으로 도망친다.
하지만 통신장비를 챙기지 못한 그들은 서로를 탓하며 결국 죽은 잣지아까지
들먹이며 말다툼을 벌인다.
그리고 얼마 지나지 않아 브린 종족에게 납치되어 그들의 함선으로 전송되어진다.

시스코는 예언자의 비전을 경험한다.
세라의 모습으로 나타난 예언자는 시스코에게 결코 케시디 예이츠와 함께 할수는
없다며 그것이 시스코의 운명이라고 말한다,
시스코는 예언자의 말을 부정하며 제발 허락해 달라고 말하지만
예언자는 거듭 시스코가 옳지못한 결정을 내리려 한다며 최고의 시련이 다가오고 있으며
모든것은 운명대로 될 거라고 말한다.

비전에서 깨어난 시스코는 당혹스러운 마음을 감추지 못한다.

한편 카데시아의 더마아를 찾아간 두캇은 완전한 베이조인의 모습으로
외형을 바꾸고 그에게 아주 좋은 계획이 있음을 알린다.


Director : Stephen L. Posey
Writers : Gene Roddenberry
　　　　　Rick Berman

Cast :
 Avery Brooks : Captain Sisko
 Rene Auberjonois : Odo
 Nicole de Boer : Lieutenant Ezri Dax (as Nicole deBoer)
 Michael Dorn : Lt. Commander Worf
 Cirroc Lofton : Jake Sisko
 Colm Meaney : Chief O'Brien
 Armin Shimerman : Quark
 Alexander Siddig : Doctor Bashir
 Nana Visitor : Colonel Kira
 Penny Johnson : Kasidy Yates
 Jeffrey Combs : Weyoun
 Marc Alaimo : Gul Dukat
 Casey Biggs : Damar
 Deborah Lacey : Sarah Sisko
 Salome Jens : Female Shapeshifter