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맥가이버와 손튼은 중국의 보물인 명 왕조의 용 조각상을
부두에서 추 위원장으로 부터 넘겨받는다.
그들은 용 조각상을 미국에서 전시하기 위해 전시장의 보안상태를
점검하고 맥가이버가 일부 보안장치의 문제점을 발견해 이를 보완하도록
지시한다.

맥가이버와 손튼은 마술사로 변신한 잭 달튼을 만난다.
달튼은 여자 조수와 함께 마술공연을 준비한다.
전시회장 주변에서 맥가이버는 2년전 발트해에서 함께 임무를 수행하다가
사망한 리사를 닮은 여인을 보게 된다.
임무 수행 후 돌아오던 중 적의 총탄에 쓰러진 그녀를 떠올리며
맥가이버는 괴로워 하지만 이내 그녀가 분명 사망했다며 마음을 추스른다.
하지만 숙소에서 그녀가 남긴 편지를 발견하고 그녀를 만나기 위해
편지에 적힌 약속장소로 나간다.

맥가이버와 다시 만난 리사는 자신이 당시 총을 맞고 쓰러져 부상을 당했지만
다행히 목숨은 건졌다며 수용소로 끌려가 전직 KGB 대령이었던 니콜라이 코소프의
도움으로 탈출했다며 그와 결혼했다고 말한다.
그녀는 어렵게 맥가이버에게 남편과 함께 망명할 수 있도록 도와 달라고 말하고
맥가이버는 그녀를 돕기 위해 손튼을 설득한다.

잭 달튼의 마술 무대를 이용해 리사를 탈출시킨 맥가이버는
소련의 라쿠비안 장군과 그녀의 부하 티나의 추격을 따돌리며 도망치지만
결국 붙잡히고 만다.

라쿠비안 장군은 리사의 목에 폭탄을 장착하고 내일 2시까지 용의 조각을 가져오지
않으면 리사는 죽게 될 거라며 그녀를 헬기에 태우고 사라진다.

Director : Cliff Bole
Writers : Lee David Zlotoff
　　　　　Jerrold L. Ludwig

Cast :
 Richard Dean Anderson : MacGyver
 Dana Elcar : Pete Thornton
 Bruce McGill : Jack Dalton / 'The Great Sheldrake'
 James Hong : Chu
 Anthony De Longis : Major Nicolaj Kosov
 Walter Marsh : General Racoubian
 Leslie Bevis : Tanya Lyaschenka
 Elyssa Davalos : Lisa Kohler / Mrs. Lisa Kosov
 Bill Ferguson : Colonel Josef
 Paul Batten : Pettigrew
 Tony Morelli : Security Man
 Keith Gordey : Commando (as Keith Martin Gordey)
 George Josef : Karel (as George Joseph)