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사람을 찾을수 없는 행성에서 틸크가 커다란 날벌레에 물린 채 귀환한다.
틸크는 괴로움에 고통스러워 한다.
프레이져 박사의 검사결과 틸크의 몸에 변이가 일어나는것을 알아내지만 더이상의 정보를 얻지 못한다.
카터와 함께 일한적이 있는 세계적인 유전학 박사 티모시가 합류한다.
티모시 박사는 틸크의 유전자가 변이를 일으키고 있다고 설명한다.
이때 정보부에서 메이본(Harry Maybourne)이 찾아와 틸크를 다른곳으로 호송하려 한다.
카터는 메이본과 티모시 박사가 틸크를 이용하려 한다는 사실에 분노하지만
어찌해보지 못한채 틸크가 떠나가는 모습을 지켜본다.

호송도중 틸크는 탈출을 감행한다.
탈출하면서 차량에 고아울드 유충을 버리고 달아난다.
뒤늦게 추적하던 오닐과 대원들이 틸크의 고아울드 유충을 찾아 돌아온다.

메이본의 부하들이 추적하지만 알리라는 소녀의 도움으로 틸크는 은신처에 머무른다..
틸크의 변이를 막기위해 티모시 박사는 새로운 약물을 사용하기를 제안하고
이를 위해서는 벌레가 필요하다고 말한다.
벌레를 잡기위해 오닐과 카터. 대니얼이 다시 행성으로 떠난다.

벌레한마리를 유인해 돌아온 대원들은 그곳 행성 주민들이 벌레에 의해 멸망했다는 사실을 알아낸다.
틸크가 최소 몇마리의 벌레로 변이될 것이라고 예상한다.

알리라는 소녀로 부터 연락을 받은 오닐은 틸크를 찾아낸다.
고아울드 유충을 다시 틸크에게 이식하고 티모시 박사의 도움으로 틸크는 원래의 몸으로 회복된다.
메이본이 수사 병력을 끌고 오고있다는 하몬드의 말에 티모시 박사는 자신이 모든 책임을 지겠다고 말한다.
틸크는 알리를 찾아가 고맙다는 인사를 건낸다.

알리 : 킴블이예요.
틸크 : 킴블이 뭐지?
알리 : 리챠드 킴블 박사, 도망자 쟎아요, 수배중이냐는 뜻이죠...

* 알리 역으로 출연한 Colleen Rennison 은 이후 카산드라(Cassandra)로 다시 출연한다.


David Warry-Smith
Writers : Brad Wright

 Richard Dean Anderson : Colonel Jack O'Neill
 Michael Shanks : Dr. Daniel Jackson
 Amanda Tapping : Captain Samantha Carter
 Christopher Judge : Teal'c
 Don S. Davis : Major General George Hammond
 Teryl Rothery : Dr. Janet Fraiser
 Tom McBeath : Colonel Harry Maybourne
 Scott Hylands : Dr. Timothy Harlow
 Colleen Rennison : Ally
 Alonso Oyarzun : Punk Leader
 Richard Leacock : Sergeant
 Laara Sadiq : Female Technician