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동맹을 거절한 이유를 다시 묻지만 최고지도자 거쇼는 지구의 기술력이 미약하다고 말한다.
오닐과 틸크는 고아울드 함선의 침공을 막아냈다고 말하자 거쇼는 솔직하게
숙주가 될 사람이 필요하다고 말한다.
카터는 암도 완치될 수 있느냐고 묻는다. 말투프(Martouf)는 가능하다고 대답하고
카터는 자신의 아버지가 셀막의 새로운 숙주가 되어줄 수 있을 거라며 돌아가게 해 달라고 부탁한다.

오닐과 카터가 귀환하여 제이콥을 설득한다.
스타게이트 프로젝트에 대한 설명과 공생체로서의 삶에대해 제이콥은 신중한 태도를 보인다.

한편 토그라 거주지에 고아울드 함선이 침공한다.

카터와 오닐이 제이콥과 함께 귀환한다.
제이콥과 셀막은 서로에 대해 이야기를 나누고 공생체로서의 새로운 삶을 결정한다.

한편 고아울드의 공격에 대해 내부에 스파이가 있는것으로 판단된다.
스파이가 색출되지만 그는 죄책감에 자살한다.
거쇼는 철수를 명령하지만 제이콥에게로 넘아간 고아울드가 그이 몸을 치료하는 동안 움직일수 없게된다.
그가 움직이면 죽게될지도 모른다는 말에 카터와 말투프가 남아 지키기로 한다.

나머지 대원들이 거쇼와 함께 지구로 귀환하고 다른 토그라는 새로운 곳으로 이주한다.
제이콥이 깨어나자 카터와 말투프가 그를 데리고 귀환한다.

제이콥이 하몬드와 인사를 나눈다.
카터에게 자신이 쓸데없는 자리를 알아보고 있었다며
카터가 제안한 공생체의 삶에 만족스러워 한다.
대니얼이 거쇼에게 상자를 건네며 연락하고 싶으면 상자를 게이트로 보내라고 말한다.

거쇼는 말투프와 제이콥과 함께 떠나간다.

*
2부에 걸친 토그라의 이야기에서 그들이 어떻게 공생 관계를 이루며 살아가는지 보여준다.
이야기의 전반적인 설정은 마치 스타트랙 DS9의 트릴의 삶과 유사하다.

Director : Brad Turner
Writers : Brad Wright

 Richard Dean Anderson : Colonel Jack O'Neill
 Michael Shanks : Dr. Daniel Jackson
 Amanda Tapping : Captain Samantha Carter
 Christopher Judge : Teal'c
 Don S. Davis : Major General George Hammond
 Carmen Argenziano : General Jacob Carter / Selmak
 Sarah Douglas : Yosuuf / Garshaw of Belote
 JR Bourne : Martouf / Lantash (as J.R. Bourne)
 Winston Rekert : Cordesh
 Joy Coghill : Saroosh / Selmak
 Laara Sadiq : Technician Davis
 Steve Makaj : Colonel Makepeace
 Tosca Baggoo : Tok'ra Council Woman
 Roger Haskett : Doctor
 Stephen Tibbetts : Guard