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오닐을 구하기 위해 남극으로 향할 시간만을 손꼽아 기다리는 대니얼에게 위어 박사는 국제정세가 좋지 않다며
협상은 결렬되었다는 사실을 전한다.
여러 정황상 스타게이트 이용도 일시적으로 보류된다.
이에 대원들은 오닐이 개조했던 함선을 이용해 아스가르드(Asgard)를 찾아가 도움을 청해야 한다고 주장 하지만
위어 박사는 함선마저도 귀중한 재산이라며 그들의 요청을 기각한다.
하지만 카터는 끝내 위어 박사를 설득하여 틸크와 둘이서 함선을 몰고 아스가르드의 행성을 찾아 떠난다.

한편 SGC에는 고아울드 시스템 로드의 조약 요청메시지가 수신된다.
위어 박사는 대니얼의 조언에 따라 협상을 준비한다.

카터와 틸크는 명백하게 아스가르드 행성 근처에 도착했지만 갑작스러운 중력장에 이끌려 함선이 붕괴될 위기에 처한다.
최대한 엔진을 가동하여 빠져 나가려 하지만 중력장으로 인해 함선이 붕괴되고
그순간 그들은 토르 (Thor)에 의해 구출된다.
토르는 자신이 그들의 요청에 응하지 못했음을 사과한다.
그는 시간의 왜곡속에 가두어둔 인간형 리플리케이터가 장치를 되돌리는데 채 2년이 남지않아
이를 연장하기 위해 태양을 파괴하여 인공적으로 중력을 증가시켰다고 말한다.
하지만 외부에서 행성으로 향하는 많은 다른 리플리케이터가 결합하여 이 중력장을 상쇄한채
시간왜곡을 중지시킬 방법을 갖고 행성으로 향하고 있다며 위급한 상황임을 전한다.

대니얼과 위어 박사는 시스템 로드들을 맞이하여 협상에 임한다.
이들이 바알에 대항하고 있다는 사실을 알게된 위어 박사는 남극의 고대인의 무기를 빌미로
그들에게 유리한 협상을 이끌어 내려 하지만 그들은 결국 위어 박사가 거짓말을 하고 있다는 사실을 눈치채고
자신들의 병력을 지구로 향하게 한다.
대니얼은 이 사실을 알고는 시스템 로드 모두를 포로로 붙잡아 둔다.
시스템 로드들이 불러들였던 함대는 지구로 향하는 도중 바알에 의해 모두 파괴된다.

리플리케이터의 함선으로 부터 공격당한 대니얼 잭슨호에 몇마리의 리플리케이터가 침투하여
새로이 건설되고 있는 오릴라 행성에 대한 정보를 빼내간다.
이와 동시에 카터도 납치된다.
토르와 틸크는 오릴라 행성으로 향하는 그들의 우주선을 뒤쫒으며 자폭을 하더라도 그들을 막으려 하지만
이러한 시도는 실패한다.
오릴라 행성 근처에서 그들이 하이퍼 스페이스 비행을 중단했을때 대량의
아스가르드 함선이 공격하여 리플리케이터의 우주선을
파괴하지만 일부 잔해가 오릴라로 떨어져 몇몇의 리플리케이터가 복제를 시작한다.

카터는 자신이 시간의 왜곡공간안에 버리고 도망쳤던 5호와 다시만난다.
5호는 카터에게 끔찍한 공포를 안겨주며 복수를 행한다.
카터는 자신을 용서해 달라며 울부짖는다.

토르는 함선을 몰고 지구궤도에 나타난다.
그는 대니얼을 함선으로 전송하여 오닐의 의식속에 남아있는 고대인의 지식을 이용해
리플리케이터를 물리칠 무기를 만들어 내려 한다.
토르는 오닐을 함선으로 전송하여 그의 의식을 함선의 컴퓨터 시스템과 융합시킨다.

카터는 5호가 만들어 놓은 환상속에서 자신이 바래왔던 무의식의 세계를 경험한다.
하지만 그녀는 곧 그것이 5호가 만들어둔 거짓된 상황임을 감지하고 그에게 대항한다.
5호는 카터를 사랑하게 되었다며 그녀의 마음을 얻으려 하지만 카터는 결코 이대로는 행복할 수 없다며 그를 거부한다.
5호는 카터도 아주 오랫동안 불행해 질거라고 경고한다.

위어 박사는 시스템로드들을 석방하여 그들의 고향으로 돌려 보낸다.

한편 오닐은 고대인의 지식을 이용하여 무언가를 만들기 시작한다.
토르는 오닐이 의식을 회복하도록 돕는다.
깨어난 오닐은 자신이 무엇을 만들었는지 조차 이해하지 못하지만 또다른 인간형 리플리케이터가
함선에서 공격을 시작하는 순간 그는 자신이 만든 무기를 이용해 리플리케이터를 무력화 시킨다.
토르는 그의 무기를 확대하여 함선에 장착하려 시도한다.
오릴라로 내려간 오닐과 틸크, 대니얼은 리플리케이터를 제거해 나간다.
이에 5호는 공격을 멈추지 않는다면 카터를 살릴수 없다고 경고한다.
다량의 리플리케이터는 함선의 형태로 결합하여 오릴라에서 떠나간다.
토르는 확대한 무기를 행성에 발사하여 모든 나머지 리플리케이터를 제거하고 대원들은 카터를 구해낸다.

위어 박사는 남극기지 조사를 맡게 되었다며 이별을 통보한다.
이에 오닐은 하몬드 장군이 돌아오게 되는거냐고 묻지만
하몬드는 지구 방위에 관련된 모든 일들을 맡게 되었다며 오닐이 준장으로 승진하여
SGC의 새로운 책임자가 되었다고 알려준다.
오닐은 난감해 한다.

그는 대원들의 의견을 받아들여 SGC의 새로운 책임자 자리를 맡게된다
그는 카터 소령을 중령으로 승진시킨다.

리플리케이터의 함선 안...
5호는 사만다 카터와 똑같은 인간형 리플리케이터를 만들어 낸다.
그리고 새로운 정착지를 찾아 다시금 우주로 퍼져 나갈것을 맹세한다.

* 토르 (Thor)가 대니얼 잭슨호를 타고 다닌다.
* 틸크가 머리카락을 기르기 시작했다.
* 오프닝이 바뀌었다.
* 프로메테우스의 함장이 Colonel Lionel Pendergast로 바뀌었다.

Director : Andy Mikita
Writers : Brad Wright

 Richard Dean Anderson : Colonel Jack O'Neill
 Michael Shanks : Dr. Daniel Jackson
 Amanda Tapping : Major Samantha Carter
 Christopher Judge : Teal'c
 Steve Bacic : Camulus
 Jeny Cassady : Asgard Puppeteer
 Kira Clavell : Amaterasu
 Vince Crestejo : Yu-huang Shang Ti
 G. Patrick Currie : Fifth (as Patrick Currie)
 David DeLuise : Pete Shanahan
 Buddy Dolan : Cmdr. Langley
 Torri Higginson : Dr. Elizabeth Weir
 Paul Hoosen : Asgard Puppeteer
 Barclay Hope : Colonel Lionel Pendergast
 Chelah Horsdal : Lt. Womack
 Gary Jones : Sgt. Walter Harriman
 Kevan Ohtsji : Oshu
 Dan Shea : Sgt. Siler