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엔터프라이즈는 데그라의 함선과 함께 진디 위원회로 향한다.

스피어 빌더는 무기가 완성될 날이 멀지 않았다며 지구 함선이 무기를
막을 확률이 증가했으며 바로잡을 명확한 행동을 취해야 한다고 의견을 모은다.

플록스는 트팔을 진료하고 그녀에게서 더이상 트렐리움 흔적은 발견되지 않는다고 진단한다.
하지만 트팔은 여전히 감정을 다스리는데 어려움이 있다고 말한다.

트팔은 데그라에게 스피어는 인공지능망에 의해 움직인다며 방대한 정보가 내부에 존재하고
있다고 말한다.
그리고 자신들이 셔틀로 이동하여 스피어 내부로 들어갈 계획이라며
스피어 외부에 대한 정보를 데그라에게 요청한다.

스피어 빌더가 데그라 앞에 나타나 자신들을 멀리하지 말라며 돌아오라며
데그라 때문에 모두가 위험에 처했다고 말한다.
그리고 그의 이름은 세대를 이어 존경스럽게 전해질 것이라며 배신자가 되지 말라고 경고한다.

데그라는 아처에게 진디의 고향 행성이 파괴된 직후 흩어진 생존자들 앞에 스피어 빌더가
나타나 새로운 정착지로 안내하고 값진 자원의 위치를 알려 주었다며
그들은 숭배되고 있고 가디언이라 불리고 있다고 말한다.
데그라는 위원회에서 아처의 편에 서겠다고 약속한다.

엔터프라이즈는 다섯척의 데그라 함선과 위원회로 향한다.
파충류인 진디 돌럼 사령관은 데그라에게 왜 적함을 데려오는 것이냐고 따져 묻는다.
데그라는 엔터프라이즈가 위원회에서 사실을 말할 것이라고 주장한다.

아처와 호시가 데그라의 안내로 위원회로 향한다.
돌럼 사령관은 데그라에게 그의 행동에 대한 해명을 요구한다.
자나르는 아처의 말을 들을 준비가 되어 있다고 말한다.
위원회에 선 아처는 솔직해 지자며 그들이 700만을 살해 했지만 지구인이 훗날 진디를
해친다는것은 거짓이라고 주장한다.
하지만 돌럼 사령관은 아처의 말이 거짓이라며 강하게 반발한다.
그리고 엔터프라이즈를 포획하겠다며 화를 내지만
데그라는 엔터프라이즈를 공격할 경우 자신도 가만있지 않겠다고 맞선다.

트팔과 말콤, 메이웨더와 호킨스는 셔틀을 타고 스피어 안으로 진입한다.

스피어 빌더는 돌럼 사령관에게 곤충인과 함께 무기를 탈취 할것을 종용하며
훗날 파충류인에 의한 지배를 약속한다.

아처는 데그라에게 자신이 본 400년 후의 엔터프라이즈에는 진디 승무원도 함께
근무하고 있었다며 그것이 미래를 위해 싸우는 가치라고 말한다.

트팔과 말콤, 호킨스는 우주복을 입고 스피어 내부 메모리 코어에 접근한다.

위원회에 서게된 아처에게 진디는 증거를 제시하라고 요구한다.
아처는 얼마전 발견한 한 외계인이 탑승해 있던 소형 우주선이 스피어의 외부와 같은
합금으로 만들어졌다며 그 실물을 전송하여 그들앞에 보여준다.
그리고 그 안에 탑승해 있던 외계인이 스피어 빌더와 같은 종족인지 묻는다.
진디는 외형적으로 그렇게 보인다고 대답한다.
곤충인들은 청문회를 중단할 것을 요구하지만 파충류인과 다른 진디 종족이
아처의 의견을 더 들어볼 필요가 있다고 합의한다.

스피어 내부에서 작업중이던 대원들에게 무언가 접근한다.
셔틀에 남아있던 메이웨더는 움직임을 감지하고 대원들에게 경고하지만
갑작스럽게 나타난 거대한 기계팔처럼 보이는 장치가 호킨스를 붙들고 잠시 후
호킨스를 증발시켜 버린다.

데그라는 숙소에 머물던 아처를 찾아와 파충류인이 무기발사를 연기하는데 동의했다며
아처가 말한 미래는 이제 시작이라고 말한다.

돌럼 사령관은 데그라를 찾아와 그가 자신의 대원들이 탑승한 함선을 파괴한 것을
알아냈다며 데그라를 살해한다.
아처는 데그라가 살해당했다는 사실을 통보 받고 전략 경보를 발령한다.

진디 위원회에서 돌럼 사령관은 자신들이 무기 발사권을 접수했다며 곤충인과 한편에 선다
다른 진디가 동의하지 않는다는 말에 그는 위원회를 탈퇴할거라고 말한다.
자나르를 비롯한 다른 종족은 무기 발사에는 세 종족의 암호가 필요하다며 그의
말에 동요하지 않는다.

호시는 다섯척의 곤충인 함선이 지상으로 향하는것을 감지하고 아처에게 알린다.
잠시 후 곤충인 함선의 호위아래 무기가 지상에서 모습을 드러내 우주로 향한다.
엔터프라이즈와 진디 함선은 무기를 호위하는 곤충인 함선과 교전을 치르며
무기를 뒤쫒기 시작한다.
잠시 후 호시가 전송으로 납치당하고 무기와 곤충인 함선이 엔터프라이즈와 다른
진디함선을 따돌리고 사라진다.


*
데그라는 자신을 경계하는 터커에게 700만의 죽음은 더이상 되돌릴수 없는 일이라며
자신도 최선을 다하고 있다며 터커의 도움울 요청했다.

*
진디의 무기가 파충류인, 곤충인에게 탈취당해 지구를 향해 발진되었다.
세 종족의 암호가 있어야만 움직일수 있다는 무기 탈취과정이 드러나지 않았다.



Director : David Livingston
Writers : Gene Roddenberry
          Rick Berman

Original Air Date : 12 May 2004

Cast
  Scott Bakula : Captain Jonathan Archer 
  John Billingsley : Dr. Phlox 
  Jolene Blalock : Sub-Commander T'Pol 
  Dominic Keating : Lieutenant Malcolm Reed 
  Anthony Montgomery : Ensign Travis Mayweather 
  Linda Park : Ensign Hoshi Sato 
  Connor Trinneer : Commander Charles 'Trip' Tucker III 
  Randy Oglesby : Degra 
  Tucker Smallwood : Xindi-Primate Councilor 
  Rick Worthy : Jannar 
  Scott MacDonald : Commander Dolim 
  Josette DiCarlo : Sphere-Builder Woman 
  Sean McGowan : Corporal Hawkins 
  Bruce Thomas : Xindi-Reptilian Soldier 
  Andrew Borba : Xindi-Reptilian Lieutenant