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틸크를 제외한 1팀은 오딧세이호를 타고 아틀란티스로 향한다.
대니얼은 그토록 가고싶어 했던 아틀란티스에 착륙하는 순간부터 긴장감을 떨치지 못한다.
아틀란티스 위어 박사를 중심으로 그들은 오라이를 막아내기 위한 회의를 시작한다.
결론적으로 그들은 오라이의 수퍼게이트를 페가수스의 블랙홀로 연결시키자는데 의견을 모은다.
오딧세이호를 타고 블랙홀에 접근하여 게이트를 방출한다.
그리고 틸크가 수퍼게이트 근처에서 실험의 성공여부를 확인하기 위해 대기한다.

대니얼은 아틀란티스의 홀로그램을 이용해 자신이 원하는 멀린의 무기를 찾기위해 프로그램 데이터베이스를 검색한다.
홀로그램으로 부터 아더왕이 떠났다는 나머지 두개의 지명에 관한 정보를 일부 얻어낸다.
하지만 그는 홀로그램이 너무도 명확하게 자신이 원하는 바를 설명하는것 뿐만 아니라
언어의 변천사까지 꿰뚫어 대답하고 있다는 점에 의심을 품는다.
대니얼의 직관력 덕분에 승천인이 홀로그램으로 위장하고 있다는 사실을 알아낸다.
그녀는 멀린과는 적대적인 관계였단 모건 르 페이라는 자백을 받아낸다.
그녀는 멀린이 승천인에서 다시 인간의 모습을 취해 무기를 만들고 있다는 사실에 그를 경계해 왔다고 말한다.
하지만 더이상 대니얼이나 다른이들에게 도움을 주는것은 승천인들의 최고 규정을
위반한다는 사실에 더이상의 대답을 회피하려 한다.
대니얼은 누군가 먼저 한발을 내딛어 관여하기 시작하면 같은 생각을 품고있는 다른이들이
그녀를 따를지도 모른다며 무기가 숨겨진 구체적인 장소를 알려 줄 것을 부탁한다.

모건은 망설이며 대니얼의 요구에 갈등한다.

한편 오딧세이호에서는 카터와 로드니 맥케이가 블랙홀과 스타게이트를 연결하기 위해 시도한다.
처음 하나의 핵탄두를 이용해 시도하지만 실패한다.
그들은 그것이 에너지 생성의 폭발이 약했다는 사실에 근거하여 두개의 핵탄두를 동시에 발포하기 위해 시도한다.
하지만 틸크로 부터 수퍼게이트로 오라이의 함선 하나가 접근하고 있다는 연락을 받는다.
또한 오딧세이호로 레이스의 함선이 접근한다.
틸크는 수퍼게이트를 이용해 은폐하고 그들의 움직임을 주시한다.
오딧세이는 레이스의 함선을 블랙홀 안으로 유인하여 핵탄두 두개를 발포하여
그들을 제거함과 동시에 게이트에 불랙홀을 연결시키는데 성공한다.
틸크는 수퍼게이트를 벗어나고 오라이의 함선은 수퍼게이트의 파동에 의해 소멸된다.
 
대니얼은 모건을 설득하고 모건은 마침내 대니얼에게 무기에 관한 정보를 전하기로 마음먹는다.
하지만 그순간 그녀는 다른 승천인들에 의해 대니얼의 눈앞에서 사라져 버린다.
대니얼과 발라는 그녀가 다른 승천인들에 의해 어떤처벌을 받게될지 우려한다.

발라는 무기에 관련된 두개의 주소에 관한 정보를 얻은것으로 만족하자고 말하자 대니얼은
앞으로는 승천인들이 자신들을 돕지는 않을것이라며 이제 스스로 해 나가야 한다고 말한다.

Director : William Waring
Writers : Brad Wright
          Jonathan Glassner

 Michael Shanks : Dr. Daniel Jackson
 Ben Browder : Lt. Colonel Cameron Mitchell
 Amanda Tapping : Lt. Col. Samantha Carter
 Christopher Judge : Teal'c
 Beau Bridges : Major General Hank Landry
 Claudia Black : Vala Mal Doran
 Chuck Campbell : Technician
 Joe Flanigan : Lt. Colonel John Sheppard
 Matthew Glave : Colonel Paul Emerson
 David Hewlett : Dr. Rodney McKay
 Torri Higginson : Dr. Elizabeth Weir
 Chelah Horsdal : Lt. Womack
 Gary Jones : Chief Mst Sgt. Walter Harriman
 David Nykl : Dr. Radek Zelenka
 Sarah Strange : Morgan le Fay / Ganos Lal
 Matthew Walker : Merlin